Martes, 3 de Noviembre de 2009, 19:37hs
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Fuente: Reuters
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MERCADOS - Deuda
Brasileña Vale vende bono 30 años por 1.000 mln dlr
* Rendimiento es 6,99 por ciento
* Equivale a 265 pts básicos sobre rendimiento bonos EEUU
(Agrega resultados de venta)
Por Brian Ellsworth y Guillermo Parra-Bernal
RIO DE JANEIRO/SAO PAULO, nov 3 . - La minera
brasileña Vale colocó el martes bonos a 30 años por 1.000
millones de dólares, con un rendimiento de 265 puntos básicos
sobre títulos comparables del Tesoro estadounidense, dijeron
fuentes con conocimiento directo de la operación.
Vale , la mayor productora de mineral de
hierro del mundo, vendió los bonos a 98,564 para rendir 6,99
por ciento, dijeron las fuentes, que agregaron que la compañía
usará los fondos provenientes de la venta para propósitos
corporativos generales.
El rendimiento es menor que la guía original de 270 puntos
base sobre los papeles similares a 30 años del Tesoro de
Estados Unidos que había dado la firma.
Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato,
dijeron que la demanda por la emisión fue de cerca de 3.000
millones de dólares.
La emisión se realizó a través de integral Vale Overseas
Limited, dijo la compañía.
Los líderes de la operación fueron Deutsche Bank Securities
Inc, HSBC Securities (USA) Inc. y J.P. Morgan Securities Inc.
Los bonos constituyen obligaciones no garantizadas de Vale
Overseas y contarán con la garantía total e incondicional de
Vale, dijo la empresa.
La venta se produce días después de que la petrolera
estatal de Brasil, Petrobras , vendiera 4.000
millones de dólares en deuda a 10 y 30 años, en la mayor oferta
de bonos corporativos realizada por una compañía brasileña.
En septiembre, Vale vendió 1.000 millones de dólares en
bonos globales de 10 años y ofreció 942 millones en deuda
convertible en julio.
El mes pasado, Vale anunció que ampliaba su presupuesto de
inversiones para el 2010 a 12.900 millones de dólares, sobre
los planeados 9.000 millones de este año, luego de presiones
del Gobierno para que invirtiera en Brasil.
REUTERS JCV GD CGI/
